1919年，日本成立關東軍，勢力滲透東北三省。1927年，關東軍向北洋政府索要鐵路控制權，在東北激起反日熱潮。1928年，北伐軍逼近京津地區，北洋政府內憂外患，大帥堅持中國內政不容關東軍干涉，引起關東軍不滿。 同年5月，大帥帶著闖了禍的妹妹登上了從奉天開往南京的火車，同行的還有日本關東軍首領。火車在黑夜中穿梭，烏雲蔽月，各自懷惴心思的乘客中，一場殺人案正在進行。
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