清朝末年，伴隨一系列不平等條約，大量西洋人、物出現在神州大地之上，各行各業無不遭受衝擊，有的行業就此沉淪、傳承斷絕，有的則藉機變革、另闢蹊徑…… 原本浪跡江湖的戲法人也紛紛改頭換面，其中更有甚者，因其法術神通，受到洋人邀請，登堂入室。 在無錫比鄰的惠山之中，有一處名爲“暗波崖”的僻靜山巒，上有一座“異法館”，西臨峭壁，山下是水流湍急的怪石深澗，其主人曾憑藉精湛祕法，帶徒弟揚名江南，如今早已歸隱，卻依然難避風波，這一切還要從1887年講起——當時的“異法館”還是未曾增建的“應宅”......
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